【图】淘汰赛加剧 国内动力电池行业现状分析

  [ 新闻] 你一定告诉,动力电池是新能源最关键的零部件,也是广大消费者“里程担忧”的根源所在。但你也许并不知道,随着动力电池行业的飞速发展,国内电动已经可以发起690公里的里程挑战。在6月24日-29日第五届的环青海湖电动挑战赛上,多款显电动的竞技直观体现了电动不赢燃油的极限性能,让更多人认识到了新能源时代已经到来。

  而在电动“速度与激情”的背后,动力电池领域的不断突破是其最有力的承托。当“24天雷电过会、6年构建千亿产值”的宁德时代受到行业内外广泛关注时,也许我们更应该把目光改向当前国内动力电池行业,进一步了解包括宁德时代在内的国内新能源动力电池设施情况如何、影响动力电池发展的背景和因素有哪些,未来新能源续航前景、电池发展趋势是什么?


30秒读懂全文:

  ●2012年至2017年期间,国内动力电池企业迅猛发展,装机量在5年间增长了55倍。

  ●国内动力电池行业“头部企业”优势明显,2018年前5个月,名列前三名的动力电池企业占据行业近70%份额,集中度相较2017年提高了近20%。

  ●动力电池行业快速发展的背后,行业标准的制订、生产能力不足、毛利下降等问题突显。随着电池政策从粗放管理向严格引导的变化,后补贴时代动力电池行业竞争激化。

  ●为顺应政策和市场变化,动力电池企业正在技术与生产能力上减缓布局,国内动力电池行业的“质”与“量”在未来几年内都将有显著提高。

新能源政策红利带动电池行业“井喷”

  早在2009年,财政部和科技部就联合发布了《关于开展节能与新能源示范推展试点工作的通知》,但国内新能源和其配套电池的真正兴起却是在6年前。2012年7月9日,国务院月公布《节约能源与新能源产业发展规划》,规划称之为将重点推进显电动和挂电式混合动力产业化,到2020年,显电动和插电式混合动力生产能力达200万辆、总计产销量超过500万辆。据行业预测,这意味着动力电池的市场需求将超过100GWh。


  2012年国内新能源销量仅为1.28万辆,为达到8年后“200万销量”的目标,国出台了一系列鼓励政策:2013年9月,《关于继续开展新能源推广应用工作的通报》计划对符合要求的纯电动、挂电式混合动力和燃料电池给与补贴;2014年9月,新能源免除购置税政策开始继续执行,约价10%的免除优惠带来的夹住起到立竿见影,2014年新能源总计生产8.39万辆,同比快速增长近4倍。而在2017年全球新能源企业销量名列前十中,中国企业已占七位。

2017年全球新能源企业TOP10销量及设施电池企业排名企业销量(辆)配套电池企业1雷诺-日产-三菱联盟119195AESC、LG化学2比亚迪113949比亚迪3北集团104536国轩高科、孚能科技4吉利集团103194宁德时代、多氟多5特斯拉103122松下6宝马103080三星SDI7大众集团70314松下、

三星SDI

8上集团56149卡耐新能源、宁德时代9标准化55188LG化学10丰田50883松下数据来源:中商产业研究院;制表:新能源频道

  与新能源行业一样,动力电池领域也步入愈演愈烈期。与“2020年累计产销500万辆”目标伴随而来的,是对动力电池多达100GWh的市场需求。这对于2012年装机量仅为0.66GWh的动力电池行业来说,无疑是一个深不见底的潜在宝藏。更多的玩纷纷涌入,仅仅3年后,2015年国内动力电池的装机量已经达到了15.7GWh,2017年这一数值更是超过了36.2GWh,较2012年增长了近55倍。

2012年-2017年国内动力电池装机量年份装机量(GWh)同比快速增长2012年0.6689%2013年0.7920%2014年3.70368%2015年15.70324%2016年28.0078%2017年36.2029%制表:新能源频道

  而从最近的数据来看,2018年1-5月,国内新能源乘用零售总计销量约27.5万辆,同比快速增长147.0%,比起来看,5月份传统燃油零售增长速度仅0.5%。电池方面,2018年5月,新能源市场完成锂电池装机量4.5GWh,同比增长181%;2018年1-5月,新能源市场累计已完成装机量12.7GWh,同比快速增长199%。

赢者通吃?前3名动力电池企业占到市场70%份额

  从明确的电池企业来看,今年1-5月,国内电池装机量排名第一的供应商则是宁德时代,装机量为5464.11MWh,占市场份额的43.1%。排名第二的比亚迪装机量为2545.31MWh,市场占到比20.1%,第三名国轩高科的装机量则为804MWh,市场占比6.4%。三公司共占有全国70%市场份额。

2018年1-5月国内动力电池企业装机量名列排名企业装机量(MWh)占比1宁德时代546443.1%2比亚迪254520.1%3国轩高科8046.4%4孚能科技5874.6%5亿纬锂能4953.9%6比克动力3763.0%7力神2241.8%8万向2211.7%9北京国能1951.5%10江苏智航1641.3%数据来源:中商产业研究院;制表:新能源频道

  而统计2016年、2017年国内排名前10的电池厂商数据可以发现,宁德时代、比亚迪和沃特玛在过去两年一直居前三名,而三者的总和在2016年国内电池装机量的占比为59%,2017年则为51.2%。

2017年中国十大动力电池企业情况分析2017年名列企业材料种类装机量
(GWh)供货企数配套型量

电池最低系统能量密度(Wh/kg)

2016年装机量及排名1宁德时代磷酸铁锂、三元10.564390款151.4

6.72
(第2名)

2比亚迪

磷酸铁锂、三元

5.65278款140.67

7.35
(第1名)

3沃特玛三元2.413096款130.8

2.49

(第3名)

4国轩高科

磷酸铁锂、三元

2.0538131款140.3

1.86
(第4名)

5比克动力三元1.652966款128.63

0.7
(第7名)

6力神

磷酸铁锂、三元

1.073182款149.9

0.77
(第6名)

7孚能科技三元0.98815款126.35未进前十8亿纬锂能

磷酸铁锂、三元

0.813396款143.2

未进前十

9北京国能

磷酸铁锂、三元、多元复合

0.813897款133.91

未进前十

10江苏智航三元0.731835款135.8

未进前十

数据来源:电池中国;制表:新能源频道  似乎,我们可以看到动力电池内行业三个趋势:

  首先,宁德时代与比亚迪在业内TOP2的地位非常巩固,而在前两年表现优秀的第3名沃特玛在2018年上半年的成绩不尽人意,已经跌出前10名。

  其次,电池企业装机量排行中,位列5-10名的企业地位并不稳固,例如在2017年上榜前10名单中的孚能科技、亿纬锂能、北京国能、江苏智航其实在2016年并未前十名,颇有后发制人的气势,例如孚能科技已经在2018年1-5月电池装机量中名列第4名。

  再次,目前三元电池和磷酸铁锂是大多数企业自由选择的材料。但不受电池能量密度制约,三元电池的比例正在很快上升,磷酸铁锂的增长速度则在上升,主攻磷酸铁锂电池的沃特玛从高至较低的位置变化更为直观地印证了这一点。全国乘用联合会秘书长崔东树也表示,2018年显电乘用的能量密度提升较快,在工信部刚刚发布的《新能源推广应用推荐型目录》(2018年第6批)中,乘用搭载的电池密度高于120Wh/kg的占到97%,而高于140-150Wh/kg的三元电池的也达到了70%。