【图】深评:十四五开局 展望汽车产业政策

  [ 深评] 今年的两会上,中国产业发展依然是热议话题。圈大佬们纷纷发声,对未来几年行业的南北和发展建言献策,期望政策手能够更好地发挥作用。站在“十四五”开局的特殊节点,作为产业发展的“指南针”和“反潜者”,产业政策存在哪些着力点?行业现状对政策存在哪些发展需求?产业政策制导下全年基本盘如何行大位致远?涉及问题我们一起来剖析。


  《深评问道》特约行业资深从业者撰写,羞解析/揭秘行业大事件。本期行业评论员――李振华,长期从事产业政策及市场研究,对双分数政策、投资管理政策、准入政策、进出口政策、补贴政策、地方政策等均有很深研究和独到见解,曾参与多项产业研究专著编撰工作,被多企业聘为为外部政策分析专。

本期精华简介

★十四五开局年,顶层设计将更加引人注目“轻战略、强质量、阔市场需求”。
★战略层面,以强国为基准,孕育一系列新的三化政策市场需求,着力实现阶段性突破和全球性引领。
★质量层面,深化放管服内涵,事中事后监管进一步强化,全面管控质量安全能力建设,释放一批新标准新规则。
★市场需求层面,贯彻双循环新发展格局,以胆内需居多,兼顾扩外需,积极发挥产业链优势参与全球经济重建。
★基本盘预测:利好与利空共存,2021年全年产业将“稳中求进”,产业发展“量质同升”。

一、顶层设计:“重战略、强劲质量、扩需求”

  2021年是十四五开局年,作为国内经济发展的核心支柱和全球最大的单一市场,产业将沦为应对国际国内复杂环境变化的重中重,结合国宏观政策导向分析,预测全年产业政策主旋律将围绕“重战略、强劲质量、阔市场需求”循序积极开展。

  重战略:全面推展新三化。在新一轮科技驱动下,清洁能源、人工智能、工业互联将交叉发力,共同推展从传统的交通工具向智能移动终端变革。纵观全球,谁能把握住这一战略性历史机遇,谁将掌控未来20-30年世界产业的主导话语权,位居金字塔的顶端,收成可观的产业链利润。因此,国内产业政策将更加特别强调新的三化的发展发动机,以寻求阶段性突破和身位引领。


  强劲质量:战略解决的是“有”和“无”的问题,是“1.0”和“2.0”的阶段问题,而质量强调的就是指“2.0”向“2.1”、“2.2”、“2.3”的提高问题,以安全为底线,以质量为重心,国内产业政策将进一步强调“内核”的竞争力。

  扩市场需求:质量是供给侧改革的重点,而供给侧改革的核心落脚点,仍然是促进市场需求获释。本质上谈,无论产业的生态如何重构,产业分工如何调整,产业链和产业价值如何变化人组,其主体经济产出仍然依赖规模效应,保消费稳定、促市场需求增长仍然是最直接的目的和最重要的考核指标。


『数据来源:德勤』

  本质上谈,轻战略、强劲质量、阔需求其实是三位一体,并不混杂。战略是“龙头”,强调方向引领;质量是“猪肚”,特别强调内核坚实;需求是“豹尾”,强调结果导向。

二、重战略:新三化政策市场需求或将强大释放

  作为十四五期间乃至更长时期国内产业的顶层设计,《新能源产业发展规划(2021-2035年)》开宗明义明确提出“发展新能源是我国从大国迈进强国的必由路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略措施”,这句表述实质上是战略定性,进一步演化出环绕“电动化、智能化、网联化”的三大战略性政策主线。具体分析如下:

  一是环绕能源环境。我国发展新能源(电动化)的首要意义在于能源安全,不管是补贴政策还是双积分政策,均是按照这条主线在明确落实推进。而在2021年,整个主线的战略高度将进一步提升,其关键词将是“碳达峰与碳中和”:2030年前中国力争构建碳达峰,2060年前力争实现碳中和,这是国意志,不可更改。

  而作为仅次于电力、工业的我国碳排放大户,移动源年产生的碳排放量十分极大,2020年排放量极有可能已多达10亿吨,占到比超过1/10。同时,在生产制造末端,作为工业的一部分,也将消耗大量的能源,其综合碳排放量占到比必然大幅超过1/10。

  因此,控制仅有生命周期的碳排放量将成为2021年政策发力的重点,而商用/工程机械等辆将作为首要管理对象:根据《中国低碳行动计划研究报告2020》的统计数据,2019年我国量产乘用生命周期碳排放总量达到了6.2亿吨CO2,而商用/工程机械等辆的实际碳排放量虽然并无权威数据,但按照单排放量相当于50-100辆乘用来进行粗略估计,重型商用/工程机械等移动源总排放量只比乘用高,不有可能较低。

不同型碳排放数据对比单单位行经里程生命周期碳排放柴油Ml类281.9gC02/km油M1类209.0gC02/km常规混合动力乘用167.2gC02/km插电式混合动力乘用180.9gC02/km纯电动乘用153.7gC02/km制表:行业评论员;数据源自《中国低碳行动计划研究报告2020》

  据此推断,生态环保部等主管部门在编成碳达峰和碳中和的路线图施工图时,极有可能将商用/工程机械等辆纳入重点管理对象,并以此为突破点积极开展全生命周期(生产生产、产品应用、重复使用出厂等)的碳排放管理,为最终拓展到全行业创建基础。

  从具体操作手段来讲,为了增加企业负担,关键要素或将聚焦于排放数据与碳数据的考核换算。目前国内有数国四、国五、国六废气标准,考核的更加全面,包括氮氧化物等,如何将这些考核数据与碳数据进行换算,并最终纳入到碳交易体系,应该是主管部门前期有可能重点考虑到的操作问题。

废气标准废气标准国五国六a国六b国六a相比国五国六b相比国六a柴油一氧化碳1.50.70.5-53%-29%碳氢化合物0.460.10.05-78%-50%非甲烷总烃0.550.0680.035-88%-49%氮氧化合物20.060.035-97%-42%PM颗粒0.020.00450.003-78%-33%PN(个/km)06x1011

6x1011

追加无变化油一氧化碳10.70.5-30%-29%碳氢化合物0.10.10.05

无变化

-50%非甲烷总烃0.0680.0680.035

无变化

-49%氮氧化合物0.060.060.035

无变化

-42%PM颗粒0.0450.00450.003

无变化

-33%PN(个/km)06x1011

6x1011

新增

无变化制表:行业评论员  在核算体系厘清后,碳排放管理对产业的影响将逐步呈现出,减碳技术将在政策管理下迎来重大发展机遇,不管是发动机减碳技术,还是电动化、氢能等零碳技术,都会成为各大企必须研究也必须考虑到的重点,企也必须提早做好思维应对。

  汇总凝练一下,其实一句话可以概括:碳达峰碳中和落地政策将成为新能源(电动化)的又一根本性推力,而其影响周期甚至近超补贴、双分数,新能源已经一锤定音,空头声音自此可以完全消失!

  二是环绕智能网联成。2021年极有可能是智能网联成爆发性的一年,按照此前各大企制订的技术规划,L3级量产应用已是势出必然。但L3级量产应用于将面临一个极大的政策问题:管理制度问题,也就是当前的政策、法规、标准等并未与L3级展开全方位的匹配,对辆产品功能的实地考察、上路的安全性确保、事故责任乃至保险确认都提出了很大的考验。

  因此,为推动智能网联从L2级驾驶向L3级驾驶阶段性突破,工信部、公安部、交通部、市场监管总局等相关部门必将联合实施一系列政策标准,地方政府也将更加大力踊跃的申请国联网先导区,以符合高等级自动驾驶的上路合规性。


  三是环绕基础设施。2021年国层面发展基础设施的投入力度或将进一步加大,而其中的重头戏将由V2X领衔。明确而言,环绕重点城市的互联互通和智慧公路建设支持力度很可能持续加大,诸如大湾区、成渝双城经济圈、长三角、京津冀等热门城市圈可能出台一系列的支持政策,将新的基建从城区环境推向城际环境,同时给定大量的财政资金予以设施建设,以实现基础的落后引导。


  四是围绕自律补链。2020年疫情的发生和国际形势的简单变换,使得产业自主可控上升到全新的高度,由于产业链条远比其它领域更加漫长,断链关键节点更多,断链后产生的连带效应更加突出,由此预计工信部、科技部等相关部委极有可能环绕芯片、高端传感器、智能生产装备、工业软件等卡脖子领域实施一揽子的研发专项行动,并且更加突出跨领域合作的引导。

  归根结底,2021年从国战略层面推断,产业政策将重点围绕引领转型升级进一步做文章,目的是将新能源、智能、联网、新兴关键零部件的发展战略性提升一个台阶,为十四五开好局、起好步把稳方向、讫稳定远。

三、强劲质量:新规则力促新发展

  强劲质量,是由深化放管服总体部署所要求。所谓放管服,其内涵并非是非常简单的“一敲了”,而是要释放出活力、管出质量、服出实惠,通俗点讲,就是减少转入门槛放入更多“鲶鱼”,重点管理企业的产品质量,要对优质企业做好服务进一步促其发展。由此可以对涉及落地政策进行预判:

  一是条件性限制管理制度。所谓条件性放款管理制度,是指对企业的“入市”行为进一步减少门槛,但并非绝对、全面降低门槛,可以参考的一条最重要准则是“2022年全面放开投资股比容许”,因此2021年涉及部委可能会出台过渡性政策,引导部分企业提早试点改革(如自贸区特批独资新建、代工企业限制投资自建生产能力约束等),但为了避免无序投资现象,工信部也极有可能进一步加严企业及产品准入的审核,更加强调企业安全质量的条件约束,比如对公告管理进行修改改革。

  二是严守安全红线。在新能源方面,对产品燃烧的管理有可能变得极为严格,不管是从动力电池标准(如重新引进针刺试验)、整设计规范、产品安全预警还是事故调查都有可能发布命令“紧箍咒”,可以说2021年新能源必然面临安全考试成绩,如若发生重大事故,考核不设下限并非不可能。在智能网联成方面,针对部件缺陷、算法缺失、OTA的管理必将大幅增强,特别是OTA升级,多部委联合出台举措重点整治可以说道是99.99%,甚至不排除调整成立法规的可能性。另外作为探寻,针对隐私保护等的信息安全也将沦为一个热点,但鉴于联网技术、远程控制技术、内自身防水策略等实际现状,大规模的信息安全事故暂不再次发生可能性,2021年或将以探索标准为重点。可以预见的是,2021年将有更加多的安全政策和解任事件触发,踩红线行为将遭受强力压制。


  三是技术促进质量。安全是下线,质量是上线,政策不仅不会“埋头走路”,还要“浮现看天”,因此2021年在产品质量上的管理也将沦为一个热点,目前来看有一个关键可能会被重点关照:即纯电动低温展现出。目前显电动乘用已经基本解决问题常规工况的续航、电池、动力等基本性能,但在低温下的展现出仍然没得到很好的提高,磷酸铁锂尤其明显。换句话说,政策层面存在主观出手的因素,将大力推动技术优化来解决低温展现出这个“久治不愈”的疾病,而且会花大力整治,同时市场层面也不会通过磷酸铁锂-三元锂技术路线争来推动低温技术标准条款的出台。


  但总体而言,与轻战略有所不同,强质量更多将是以标准形式来管理,2021年可能会是标准出台的大年。

四、胆市场需求:积极响应双循环

  2021年政策方面应当还不会考虑到需求外侧,重点是要拉动大宗消费,而市场需求侧的性刺激政策将以内居多、以外为辅,契合“双循环”发展新格局的总体要求。

  明确而言,内循环方面,瞄准三四五线城市的上山下乡将成为常态化现象,各地方政府将围绕增进消费出台一系列政策,乃至联合组办活动,但极可能会匹配必要的财政手段,主要仍然依赖企自身设置优惠条款来感动线下市场需求。

  外循环方面,瞄准一带一路、东南亚国(RCEP条款支持)、非洲地区的二手出口将进一步受到鼓励,但新的出口暂时难以获得强力支持,决策层或将更多考虑稳固国内基本盘,新的海外扩张仍将正处于探索期,以发展的眼光来看,零部件或凭借已经建立的产业链优势(规模、完整度等)先于一整参与全球经济修复,动力电池、电机等新兴零部件有较小可能借船上岸,建立新海外扩展的桥头堡。


五、基本盘:2021年稳中求进、量质同升

  总结来看,2021年政策将进一步特别强调“扶强汰劣、以内为主”的发展基调,将出台一系列落地政策,着力推动电动化、智能化、网联简化新的三化提档升级,但受限于国际经济形势缓慢恢复、前期国内消费需求提前获释等因素制约,2021年重返2800万辆巅峰可能性极小,在站稳2020年销量成绩的同时能实现小幅提高,已是大概率事件。

  而企也将真正面对市场化政策的考试成绩,扶植政策受到影响已基本出尽,只剩的将是约束性政策居多,其目的仍然是构建欲“量”的同时尽可能提升“质”。

  2021牛年考试成绩,大浪后只剩的将是真正的英雄。(文/行业评论员李振华)